Scopri come fare una revisione mensile prima della fatturazione
Ultimo aggiornamento: 11 febbraio 2024
Si applica a: Tutti gli utenti registrati
1. Sto esternalizzando servizi
1. Sto esternalizzando servizi
Per assicurarsi che la fattura contenga i servizi eseguiti e con le rispettive voci, si raccomanda di verificarli nei report mensili consultabili nel menu Report.
Nella sezione Report, è possibile filtrare i servizi in base a:
- Fonte (servizi eseguiti da team interni, esterni o dai fornitori Doinn) - Punto 1 dell'immagine
- Periodo (qualsiasi periodo passato o futuro selezionato) - Punto 2 dell'immagine
- Propietà o fornitore - Punto 3 dell'immagine
Ogni scelta può essere scaricata in un file Excel (punto 4), per facilitarne la revisione, con anche un link ai servizi effettivi.
La fattura comprende tutti i servizi confermati nel periodo precedente, indipendentemente dalla data del servizio. Eventuali modifiche ai servizi passati si rifletteranno sempre nel periodo di fatturazione successivo.
2. Fornisco servizi
Per ricevere gli importi corretti ed evitare problemi di servizi non pagati, assicurati che tutti i servizi siano presenti in Doinn.
Suggeriamo revisioni frequenti, che possono essere effettuate filtrando i servizi in un determinato periodo o per cliente nel menu Report. I report possono sempre essere scaricati in formato Excel e contengono tutti i dati relativi ai servizi (date, tipo di servizi per proprietà, articoli, costi, ecc.)
Assicurati di aggiornare i servizi quotidianamente e se c'è un servizio creato ma non eseguito, chiedi la cancellazione del servizio tramite Doinn.
Il cliente deve rispondere, accettando o rifiutando la richiesta. Inoltre, rispondi alle eventuali richieste in sospeso fatte dai clienti, che possono essere visualizzate nella parte inferiore del pannello del desktop / Cruscotto.
Se un servizio è stato eseguito ma non è presente in Doinn, si deve chiedere al cliente di crearlo come richiesta e poi di accettarlo, in modo che possa essere incluso nella fattura e pagato.
Qualsiasi modifica di servizi passati, già emessi e pagati, si rifletterà sempre nel periodo di fatturazione successivo come sconto. Eventuali servizi aggiunti nel periodo precedente, già emessi, verranno aggiunti automaticamente alla fattura successiva.