Menu - Listini
Ultimo aggiornamento: 12 aprile 2023
Si applica a: Solo gli utenti registrati con i ruoli: proprietario, admin, coordinatore (per creare listini) e solo gli utenti registrati con i ruoli: proprietario, admin, manager (per condividere i listini)
Nel menu Listini è possibile eseguire le seguenti operazioni:
- Creare un listino - Definizione di servizi, prezzi, durata e ubicazione
- Condividi i listini con i clienti
- I miei listini
- Azioni sui miei listini
- Dettagli dei miei listini
- Listini condivisi con me
- Modelli
2. Condividi i listini con i clienti
Una volta che il tuo listino è stato creato puoi condividerlo facilmente con i tuoi clienti.
È molto semplice, hai 3 modi per farlo:
1) dall'elenco dei listini scegliendo condividere con i clienti dal menu azioni del listino interessato
2) Seleziona il listino che si desidera condividere e cliccare Condividere questo catalogo dalla scheda Cliente
NOTA: questa azione è possibile quando il listino non è associato alcun cliente. Se già condiviso con un Cliente, segui la procedura del punto 1 e 3.
3) Seleziona il listino che vuol condividere e clicca su Condividere con i clienti, dal pulsante Azioni in alto a destra.
Scegli il processo più adatto a te e poi seleziona il cliente con cui vuoi condividere il listino! Verrà inviato un invito.
3. I miei listini
Per controllare l'elenco dei listini, seleziona la tab i miei listini.
4. Azioni sui miei listini
Abbiamo già visto alcune azioni disponibili, ma andiamo a verificarle tutte più a fondo.
È inoltre possibile accedere alle Azioni anche all'interno di ciascun listino, come visto al punto 3 della sezione precedente
- Rinomina
Modifica facilmente il nome di un listino esistente
- Fai una copia
Crea una copia di un modello esistente. È possibile modificarne il nome.
- Condividere con i clienti
vedi condividi i listini con i tuoi clienti)
- Scarica i prezzi
Questa azione ti permette di scaricare un file excel con tutte le informazioni
- Cancella
Puoi cancellare un listino, purché non sia condiviso con alcun Cliente
Non è possibile eliminare un listino condiviso con un cliente perché in uso.
È quindi necessario entrare nel listino, andare nella sezione Clienti e selezionare Non condividere.
5. Dettagli dei miei listini
In questa sezione esamineremo tutte le parti di un listino:
- Azioni
Le abbiamo viste nel punto Azioni sui miei listini
- Descrizione
Personalizza il tuo listino con una descrizione
- Servizi
Compila tutti i prezzi.
Quando si imposta un prezzo orario, il sistema genera automaticamente un valore in base al tempo impostato. Ma è possibile modificare sia il tempo che il valore, se necessario, in modo completamente personalizzato!
È anche possibile rimuovere le voci non necessarie e aggiungerne di nuove:
- Clienti
In questa scheda è possibile vedere i clienti associati al proprio listino e invitarne di nuovi a farne parte.
- Impostazioni
In questa scheda è possibile visualizzare tutte le informazioni relative alla propria attività.
6. Listini condivisi con me
Seleziona Condiviso con me per vedere i listini condivisi
Seleziona un listino e naviga al suo interno
- Servizi
Trova tutti i prezzi condivisi con te
- Proprietà
Controlla tutte le proprietà assegnate al listino selezionato
- Impostazioni
Trovi qua ulteriori informazioni, come il tempo di prevviso, l'orario di apertura e i giorni lavorativi, del tuo fornitore
7. Modelli
L'ultima sezione è dedicata ai modelli. Doinn ha già creato alcuni modelli da copiare e per creare il proprio listino.
NOTA: se hai bisogno di un tipo di servizio che non è presente nell'attuale elenco dei modelli di listini, fallo sapere al tuo rappresentante Doinn, saremo lieti di analizzare e aggiungere quel modello per te. Ad esempio al momento Doinn non ha ancora un listino per la rimozione della neve