Crear listas de control específicas
Última actualización: 22 de mayo de 2024
Se aplica a: Todos los usuarios registrados
¡No te pierdas ni una tarea! Utiliza nuestra herramienta y crea todas las checklist necesarias para asegurarte de que se siguen y comprueban todas tus instrucciones.
Cómo utilizar la herramienta de checklist
Una vez en la pestaña de Checklist, puedes crear fácilmente nuevas listas de comprobación o copiar una de la sección de Plantillas y personalizarla.
Veamos paso a paso cómo utilizar esta potente herramienta.
- Nueva checklist
- Checklist acciones - Editar, hacer una copia, borrar
- Mis Checklist
- Checklist detalles
- Checklists Plantillas
1. Nueva Checklist
En la sección Checklist selecciona New Checklist y elige si quieres crear una o si quieres subir más en bloque.
1a. Una checklist
1a. Una checklist
- Elige un nombre
Consejo: utilice un nombre/título fácilmente reconocible
c. Añade secciones y ítems (acción por sección)
Crea secciones según tus necesidades y añade elementos a cada sección:
- Guarda
- La checklist aparece ahora en la pestaña checklist.
Para ver las especificaciones de cada lista de comprobación creada, basta con hacer clic en ella para ver todas las secciones y el conjunto de elementos.
1b. Importar en grupo
- Selecciona importar en grupo
- Descarga la plantilla y rellénala con la información requerida:
- Nombre de la Checklist
- Nombre de la sección
- Nombre del elemento
- Guarda el excel y cárgalo para importarlo.
- Tus checklists se mostrarán en tu ficha de checklist.
2. Acciones de la Checklist
No sólo puedes crear tus Checklist personales, sino que también puedes realizar otras acciones como editarlas, hacer una copia o borrarlas. Es muy fácil, ¡comprueba lo que puedes hacer!
Puedes acceder a estas opciones haciendo clic en el menú Acciones de la Checklist elegida:
a. Editar
Seleccione la Checklist que desea editar y estas son las acciones que puede realizar:
- cambiar el nombre de la Checklist
- renombrar, eliminar o añadir secciones y elementos
b. Hacer una copia
Selecciona la Checklist que deseas copiar. También puedes hacer todas las modificaciones necesarias para la nueva Checklist
c. Borrar
También puede eliminar un Checklist, como se muestra en la imagen.
3. Mis Checklist
Una vez creada una Checklist, ésta se mostrará en su pestaña Checklist.
Puedes crear múltiples Checklist según tus necesidades y utilizarlas en tus automatizaciones o al contratar un único servicio.
¡Gestiónalas y no te pierdas ni una tarea!
4. Checklist detalles
Cada vez que quieres conocer los detalles de tus Checklist puedes simplemente hacer clic en ella y ver todos los detalles. Como se muestra aquí se pueden hacer todas las ediciones con el fin de mantener tu lista actualizada
5. Checklists Plantillas
Puedes crear todas las listas de comprobación que necesites, pero si necesitas ayuda, puedes consultar las plantillas.
Accede a la pestaña Checklist y selecciona Plantillas.
Ahora puedes hacer una copia editando las secciones y los ítems necesarios
Una vez hecho esto, tu nueva checklist aparecerá en el panel "Mi checklist".