Criar checklist específicas
Última atualização: 22 de maio de 2024
Aplica-se a: Todos os utilizadores
Nunca falhe uma tarefa! Utilize a nossa ferramenta e crie todas as checklists necessárias para se certificar de que todas as suas instruções são seguidas e verificadas.
Como utilizar a ferramenta de checklist
Quando estiver no separador da lista de verificação, pode facilmente criar novas listas de verificação ou copiar uma da secção Modelos e personalizá-la.
Vamos ver passo a passo como utilizar esta poderosa ferramenta.
- Nova checklist
- Ações da checklist - Editar, fazer uma cópia, eliminar
- Vista das minhas checklist
- Detalhes checklist
- Modelos de checklist
1. Nova Checklist
Na secção Lista de verificação, seleccione Nova checklist e escolha se pretende criar uma ou carregar mais em massa.
1a. Uma checklist
1a. Uma checklist
- Escolha um título
Tip: Utilizar um título que seja facilmente reconhecível
- Adicione uma secção e todas as ações necessárias por secção
- Guarde
- Uma vez concluída, pode guardar a checklist ou adicionar outra secção
Para ver as especificações de cada lista de verificação criada, basta clicar na mesma para ver todas as secções e o conjunto de itens.
1b. Importar em grupo
- Seleccione importar em grupo
- Descarregue o modelo e preencha-o com as informações necessárias:
- Nome da checklist
- Nome da secção
- Nome do item
- Guarde o Excel e carregue-o para o importar.
- As suas checklists serão apresentadas no seu separador de checklists.
2. Ações da checklist
Não só pode criar as suas checklist pessoais, como também pode efetuar outras ações, tais como editar, fazer uma cópia ou eliminá-las. É muito fácil, veja o que pode fazer!
Pode aceder a estas opções clicando no menu Ações da checklist escolhida:
a. Editar
Selecione a checklist que pretende editar e estas são as ações que pode realizar:
- mudar o nome da checklist
- mudar o nome, remover ou acrescentar secções e itens
b. Fazer uma cópia
Selecione a checklist que pretende copiar. Pode também efetuar todas as edições necessárias para a nova checklist
c. Eliminar
Também é possível eliminar uma checklist, como mostra a imagem.
3. Vista das minhas checklist
Uma vez criada uma checklist, esta será apresentada no seu separador Checklists.
Pode criar várias checklists de acordo com as suas necessidades e utilizá-las nas suas automatizações ou ao comprar um único serviço.
Faça a sua gestão e nunca falhe uma tarefa!
4. Detalhes Checklists
Sempre que quiser saber os pormenores das suas checklists, basta clicar na mesma e ver todos os detalhes. Como mostrado, pode fazer todas as edições para manter a sua lista atualizada.
5. Checklists Templates
Pode criar todas as checklists necessárias, mas, se precisar de ajuda, pode consultar os modelos.
Vá para o separador Checklist (Lista de verificação) e seleccione Templates (Modelos).
Agora pode fazer uma cópia editando as secções e os itens necessários.
Uma vez concluída, esta cópia será apresentada no painel "A minha checklist".