Menu - Persone
Ultimo aggiornamento: 17 aprile 2023
Si applica a: Tutti gli utenti registrati
Questa è la sezione in cui è possibile invitare team interni o clienti esterni o fornitori di servizi.
I ruoli dei team interni comprendono l'amministrazione, il manager, il coordinatore, il supervisore o l'operatore di servizio.
Nel menu persone è possibile eseguire le seguenti azioni:
- Aggiungere un membro
- Eliminare un membro
- Cercare un membro
- Aggiungere un team
- Invitare i fornitori
- Dettagli sui fornitori
- Invita i clienti
- Dettagli su clienti
- Dettagli sugli inviti
1. Aggiungere un membro
Per aggiungere un dipendente, andare alla scheda Persone e seleziona Nuovo membro.
Il menu consente di scegliere se aggiungere un singolo membro o di importare piú dipendenti in blocco.
Aggiungere un membro manualmente
Dal menu, seleziona un membro (#1 dell'immagine in alto)
a. Definisci il ruolo del nuovo membro
Ogni membro ha permessi diversi, che possono essere scelti dal menu "Ruolo".
Ecco un elenco dei diversi ruoli e permessi:
- Proprietario dell'account
Questa persona gestisce le impostazioni dell'account di livello più alto. Han autorizzazioni complete e può aggiungere altri proprietari di account
- Admin
Può aggiungere altri amministratori e ha accesso a tutte le funzionalità della piattaforma Doinn. Questo ruolo include i permessi di BackOffice Manager e di Frontline Manager.
- Manager
Dispone di permessi come la creazione di proprietà e checklist, la configurazione di integrazioni o l'aggiunta di automazioni. Questo utente non può aggiungere listini o distribuire e inviare lavori agli operatori. Può invitare fornitori di servizi e inviare richieste di servizio.
- Assistente operativo
Ha gli stessi permessi del manager, tranne che per il fatto che questo ruolo non ha accesso a informazioni finanziarie come reports o fatture.
- Coordinatore
Dispone di permessi per gestire tutte le funzionalità relative ai team sul campo come la ripartizione dei lavori, la creazione di listini, l'aggiunta di supervisori o operatori. Può invitare i clienti a collegarsi e inviare loro i servizi. Es: Responsabile delle
pulizie.
- Supervisore
Disponde degli stessi permessi del coordinatore, tranne per la creazione di listini o l'invito di clienti. I Supervisiori non hanno accesso alle informazioni finanziarie, ad es.
Responsabile pre-ispezione
- Operatore di servizio
Può vedere i dettagli delle proprietà e dei servizi inviati. Può anche modificare i servizi (ad esempio, aggiungere tempo extra) e utilizzare la messaggistica istantanea.
b. Compila tutte le informazioni e manda l'invito
Completa con l'e-mail e la password (che verrà modificata una volta che la persona invitata avrà effettuato l'accesso a Doinn) e seleziona Aggiungi membro.
Un invito viene mandato ed è visibile nella scheda degli inviti. Qui è possibile reinviarlo o rimuoverlo.
Il nuovo membro viene aggiunto ai Membri solo quando l'invito viene accettato dal destinatario.
c. Completa le informazioni di profilo
Una volta accettato l'invito, il nuovo membro compare ora nel nostro elenco.
Cliccaci su e completa le informazioni di profilo. Qui è possibile aggiungere le informazioni sul conto bancario e apportare alcune modifiche.
È inoltre possibile tenere traccia di tutti i servizi eseguiti.
Importazione in blocco
Dal menu, seleziona Importazione in blocco (#2 dell'immagine che segue)
Scarica il template (in excel) giá preparato da Doinn.
Compilalo, caricalo e importalo.
2. Cancellare un membro
Per eliminare un membro, vai su Membri, seleziona quello che si desidera rimuovere e clicca su Elimina.
Verrà visualizzato un messaggio di conferma per evitare errori.
3. Cercare un membro
Un filtro viene in aiuto quando si cerca un membro specifico:
4. Aggiungere un Team
Una volta aggiunti tutti i nostri dipendenti, si possono creare le squadre
- Seleziona Aggiungi squadra nella scheda Squadre.
Dopo aver dato un nome al team, è possibile scegliere i membri che si desidera organizzare in squadra.
- Il nuovo team viene visualizzato con una rapida panoramica delle persone che ne fanno parte
È sempre possibile modificare un team selezionandolo o cancellandolo (come mostrato nelle immagini seguenti).
- Modifica team
- Cancella team
5. Invitare fornitori
Dalla scheda Fornitori, è possibile vedere i propri e invitarne di nuovi
- Seleziona Invita fornitori e compila le informazioni.
È possibile inviare più inviti che, una volta accettati, saranno visibili nella scheda Fornitori.
6. Dettagli sui fornitori
Facendo clic sul fornitore, si accede alla sua scheda con le informazioni
- Profilo
Informazioni sul fornitore (vedi immagine sotto) - Servizi
Tutti i servizi effettuati e programmati - Listini
Tutti i listini condivisi
7. Invita Clienti
dalla scheda Clienti, è possibile vedere i propri clienti e invitarne di nuovi
- Seleziona Invita clienti e compila le informazioni.
È possibile inviare più inviti che, una volta accettati, saranno visibili nella scheda Clienti.
8. Dettagli sui clienti
By clicking on your Customers, you will access to the Customers details.
- Profilo
Informazioni sul cliente - Servizi
Tutti i servizi effettuati e programmati - Proprietà
Tutte le proprietà con i servizi necessari associati - Listini
Tutti i cataloghi condivisi (vedi immagine sotto)
9. Dettagli sugli inviti
Cliccando su Inviti, è possibile vedere tutti gli inviti inviati:
Facendo clic su Azioni è possibile inviare nuovamente o rimuovere l'invito: