Assegna i ruoli al tuo personale
Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2024
Si applica a: Tutti gli utenti registrati
Questa è la sezione in cui è possibile invitare team interni o clienti esterni o fornitori di servizi.
I ruoli dei team interni comprendono l'amministrazione, il manager, il coordinatore, il supervisore o l'operatore di servizio.
Nel menu persone è possibile eseguire le seguenti azioni:
1. Aggiungere un membro
Per aggiungere un dipendente, andare alla scheda Persone e seleziona Nuovo membro.
Il menu consente di scegliere se aggiungere un singolo membro o di importare piú dipendenti in blocco.
Aggiungere un membro manualmente
Dal menu, seleziona un membro (#1 dell'immagine in alto)
a. Definisci il ruolo del nuovo membro
Ogni membro ha permessi diversi, che possono essere scelti dal menu "Ruolo".
Ecco un elenco dei diversi ruoli e permessi:
- Proprietario dell'account
Questa persona gestisce le impostazioni dell'account di livello più alto. Han autorizzazioni complete e può aggiungere altri proprietari di account
- Admin
Può aggiungere altri amministratori e ha accesso a tutte le funzionalità della piattaforma Doinn. Questo ruolo include i permessi di BackOffice Manager e di Frontline Manager.
- Manager
Dispone di permessi come la creazione di proprietà e checklist, la configurazione di integrazioni o l'aggiunta di automazioni. Questo utente non può aggiungere listini o distribuire e inviare lavori agli operatori. Può invitare fornitori di servizi e inviare richieste di servizio.
- Assistente operativo
Ha gli stessi permessi del manager, tranne che per il fatto che questo ruolo non ha accesso a informazioni finanziarie come reports o fatture.
- Coordinatore
Dispone di permessi per gestire tutte le funzionalità relative ai team sul campo come la ripartizione dei lavori, la creazione di listini, l'aggiunta di supervisori o operatori. Può invitare i clienti a collegarsi e inviare loro i servizi. Es: Responsabile delle
pulizie.
- Supervisore
Disponde degli stessi permessi del coordinatore, tranne per la creazione di listini o l'invito di clienti. I Supervisiori non hanno accesso alle informazioni finanziarie, ad es.
Responsabile pre-ispezione
- Operatore di servizio
Può vedere i dettagli delle proprietà e dei servizi inviati. Può anche modificare i servizi (ad esempio, aggiungere tempo extra) e utilizzare la messaggistica istantanea.
b. Compila tutte le informazioni e manda l'invito
Completa con l'e-mail e la password (che verrà modificata una volta che la persona invitata avrà effettuato l'accesso a Doinn) e seleziona Aggiungi membro.
Si invierá un invito all'email indicata
c. Completa le informazioni di profilo
Una volta accettato l'invito, il nuovo membro compare ora nel nostro elenco.
Cliccaci su e completa le informazioni di profilo. Qui è possibile aggiungere le informazioni sul conto bancario e apportare alcune modifiche.
È inoltre possibile tenere traccia di tutti i servizi eseguiti.
È inoltre possibile visualizzare il registro delle ore di lavoro del dipendente.
Importazione in blocco
Dal menu, seleziona Importazione in blocco (#2 dell'immagine che segue)
Scarica il template (in excel) giá preparato da Doinn.
Compilalo, caricalo e importalo.
2. Cancellare un membro
Per eliminare un membro, vai su Membri, seleziona quello che si desidera rimuovere e clicca su Elimina.
Verrà visualizzato un messaggio di conferma per evitare errori.
3. Cercare un membro
Un filtro viene in aiuto quando si cerca un membro specifico:
4. Aggiungere un Team
Una volta aggiunti tutti i nostri dipendenti, si possono creare le squadre
- Seleziona Aggiungi squadra nella scheda Squadre.
Dopo aver dato un nome al team, è possibile scegliere i membri che si desidera organizzare in squadra.
- Il nuovo team viene visualizzato con una rapida panoramica delle persone che ne fanno parte
È sempre possibile modificare un team selezionandolo o cancellandolo (come mostrato nelle immagini seguenti).
- Modifica team
- Cancella team
