Weisen Sie Ihren Mitarbeitern Rollen zu
Letzte Aktualisierung: 15. Mai 2024
Gilt für: Alle registrierten Nutzer
In diesem Abschnitt können Sie interne Teams oder externe Kunden oder Dienstleister einladen.
Zu den Rollen interner Teams gehören Kontoinhaber, Administrator, Manager, Leiter, Koordinator, Supervisor oder Servicepartner.
Im Menü Personen können Sie folgende Aktionen durchführen:
1. Hinzufügen eines Mitarbeiters
Um ein Mitglied hinzuzufügen, gehen Sie auf die Registerkarte Personen und wählen Sie Neues Mitglied.
Über das Menü können Sie ein Mitglied manuell oder in großen Mengen hinzufügen.
Manuelles Hinzufügen eines Mitglieds
Wählen Sie im Aktionsmenü ein Mitglied aus (#1 in der Abbildung oben).
a. Definieren Sie die Rolle des Mitglieds
Jedes Mitglied hat unterschiedliche Berechtigungen, die im Menü "Rolle" ausgewählt werden können. Hier finden Sie eine Liste der verschiedenen Rollen und Berechtigungen:
- Kontoinhaber
Dieser Benutzer verwaltet alle Kontoeinstellungen, hat alle aktiven Berechtigungen und kann andere Kontoinhaber hinzufügen
- Administrator
Sie können weitere Administratoren hinzufügen, um Zugang zu anderen Funktionen der Doinn-Plattform zu erhalten. Administratoren verfügen über Backoffice- und Frontline-Manager-Berechtigungen.
- Verwalter
Hat die Berechtigung, Eigenschaften und Checklisten zu erstellen, Integrationen zu konfigurieren, Automatisierungen hinzuzufügen und Dienstleister zum Verbinden und Senden von Diensten einzuladen.
Dieser Benutzer kann keine Kataloge hinzufügen oder Aufträge zuweisen. - Betriebsassistent
Verfügt über dieselben Berechtigungen wie der Manager, hat aber keinen Zugriff auf Finanzinformationen wie Berichte oder Rechnungen.
- Koordinator
Hat die Berechtigung, alle Tools zu verwalten, die sich auf die Teams im Außendienst beziehen, wie z. B. das Zuweisen von Aufträgen, das Erstellen von Katalogen und das Hinzufügen von Vorgesetzten oder Mitarbeitern.
Er kann auch dazu einladen, sich mit seinen Kunden zu verbinden, um Aufgaben zu synchronisieren und zu empfangen.
- Vorgesetzter
Er hat die gleichen Rechte wie ein Koordinator, mit Ausnahme der Erstellung von Katalogen und der Einladung von Kunden. Supervisoren haben keinen Zugriff auf Finanzinformationen (z. B. Vorinspektionsmanager).
- Dienstleistungspartner
Sie können Details zu Immobilien und erbrachten Dienstleistungen einsehen, Dienstleistungen bearbeiten (z. B. Überstunden hinzufügen) und den Instant-Messaging-Dienst nutzen.
b. Füllen Sie alle Informationen aus und senden Sie die Einladung ab.
Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort ein (dieses wird geändert, sobald sich der Gast bei Doinn anmeldet) und wählen Sie Benutzer hinzufügen.
Eine E-Mail wird an das neue Mitglied gesendet
c. Füllen Sie die Informationen Ihrer Mitarbeiter aus
Sobald die Einladung angenommen wurde, wird das neue Mitglied in unsere Liste aufgenommen.
Klicken Sie auf die Person und vervollständigen Sie das Profil. Hier können Sie auch die Kontodaten hinzufügen und einige Änderungen vornehmen.
Sie können auch alle erbrachten Dienstleistungen nachverfolgen (falls Sie Dienstleistungen anbieten).
Sie können auch den Stundenzettel des Mitarbeiters einsehen
Mitglieder en bloc hinzufügen
Wählen Sie im Menü die Option Massenimport (Nr. 2 in der Abbildung unten).
Laden Sie die von Doinn bereitgestellte Vorlage (eine Excel-Datei) herunter.
Füllen Sie sie aus, platzieren Sie sie und importieren Sie sie.
2. Ein Mitglied löschen
Um ein Mitglied zu löschen, gehen Sie zu "Mitarbeiter", wählen Sie das zu löschende Mitglied aus und klicken Sie auf "Löschen".
Um Fehler zu vermeiden, wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.
3. Suche nach einem Mitglied
Der Filter hilft Ihnen bei der Suche nach einem bestimmten Mitglied:
4. Hinzufügen eines Teams
Wenn Sie alle Ihre Mitglieder haben, können Sie Teams bilden.
- Wählen Sie Team hinzufügen auf der Registerkarte Teams.
Nachdem Sie das Team benannt haben, können Sie die Mitglieder auswählen, die Sie in Teams organisieren möchten.
- Das neue Team wird mit einer Schnellansicht der Personen angezeigt, die der Gruppe angehören.
Sie können ein Team jederzeit bearbeiten, indem Sie es auswählen oder löschen (wie in den folgenden Abbildungen gezeigt).
- Ausrüstung bearbeiten
- Ausrüstung löschen
